Sarah Mitchell
Asesora Financiera Senior y Especialista en Automatización de Procesos
Experiencia Profesional
Con más de 12 años de experiencia en servicios financieros y automatización de procesos, Sarah lidera nuestro equipo de asesoría de clientes en Farkonchorko. Se especializa en la implementación de flujos de trabajo financieros automatizados que reducen el tiempo de procesamiento hasta en un 75% mientras mantienen el cumplimiento regulatorio.
Credenciales y Certificaciones
- Planificador Financiero Certificado (CFP®)
- Analista Financiero Colegiado (CFA)
- Profesional Certificado en Automatización de Procesos (CPAP)
- Licencias Series 7 y Series 66
Áreas de Especialización
- Sistemas automatizados de gestión de carteras
- Automatización de evaluación de riesgos
- Flujos de trabajo de cumplimiento regulatorio
- Optimización de procesos de incorporación de clientes
- Automatización de informes financieros
Educación
MBA en Finanzas - Northwestern Kellogg School of Management
Licenciatura en Ciencias de la Computación - Universidad de Illinois
Logros Recientes
Sarah recientemente lideró la implementación de nuestra plataforma propietaria de evaluación de riesgos impulsada por IA, que ha procesado más de $2.3 mil millones en activos de clientes desde su lanzamiento en agosto de 2024. Su enfoque innovador para combinar servicios tradicionales de asesoría financiera con automatización de vanguardia ha obtenido reconocimiento de la Asociación de Planificación Financiera.